L’Executive Master in Private Banking è un percorso di alta qualificazione professionale, ideato per coloro che intendono operare nel mondo del Private Banking, del Wealth Management e della consulenza finanziaria specializzata per la clientela di alta gamma.

A chi ha deciso di investire nella crescita professionale continuando a svolgere la propria attività, la frequenza all’Executive Master in Private Banking permette di raggiungere un traguardo importante grazie al corpo docente, proveniente dal mondo professionale, aggiornato e pronto a mettere la propria esperienza a frutto dei partecipanti, incontro dopo incontro.
L’Executive Master veicola un patrimonio prezioso di concetti, modelli, strumenti operativi che permettono, a coloro che già operano nel campo finanziario, di migliorare la qualità del lavoro quotidiano e di raggiungere i propri obiettivi.

Obiettivi
Le finalità di questo Executive Master assecondano la richiesta del mercato che, in questi ultimi anni, ha indotto gli intermediari finanziari a passare da un modello organizzativo orientato alla pura vendita ad un modello orientato alle relazioni (gestore di relazioni, specializzato nel financial planning, nell’asset allocation e nella consulenza dei servizi evoluti).
Il Master ha l’obiettivo di costruire la figura di Private Banker in modo completo, con una preparazione professionale idonea ad uno specialista qualificato, in linea con le esigenze richieste dal mercato attuale ed in grado di:

• sviluppare un corretto processo di financial planning e operare con successo nel settore degli investimenti finanziari;
• fornire gli strumenti teorici e manageriali per la gestione degli investimenti della clientela in termini di ottimizzazione fiscale, assicurativa e previdenziale;
• sviluppare quelle doti comunicative e negoziali fondamentali per l’acquisizione e il mantenimento della clientela più facoltosa.

Attraverso il Master il partecipante sarà in grado di accrescere il proprio bagaglio di conoscenze e competenze per offrire al cliente Private un servizio di pianificazione globale altamente professionale finalizzato alla soluzione delle esigenze più evolute.

La partecipazione all’Executive Master in Private Banking, permette, inoltre, a coloro che lo desiderano, di integrare la preparazione per accedere all’esame di Certificazione €FPA livello €FA per l’ottenimento della qualifica di Professionista Certificato €FA (€uropean Financial Advisor). Il Master, infatti, contiene il PROGRAMMA DEL “FINANCIAL ADVISOR – CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME €FPA”, CERTIFICATO DA €FPA Italia (€uropean Financial Planning Association).

Destinatari

• Operatori con esperienza in ambito bancario e finanziario.
• Addetti in strutture di Private Banking, di Family Office e/o che lavorano come consulenti finanziari che intendono acquisire una maggiore qualificazione senza interrompere l’attività lavorativa.
• Promotori finanziari.
• Consulenti finanziari.
• Private Banker.
• Neolaureati con forte motivazione a sviluppare un percorso di crescita professionale per un rapido inserimento nel mondo del lavoro nell’ambito del settore del Private Banking o dell’alta consulenza finanziaria.

Ai giovani in cerca di occupazione che partecipano al Master, Captha offre l’opportunità di avere colloqui di selezione per la realizzazione di stage presso strutture di Private Banking.

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni verrà consegnato il Diploma di Master in “Private Banking”.

A coloro che sono interessati a sostenere l’esame per l’ottenimento del certificato di Financial Advisor presso €FPA Italia, sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso €FPA.

Contenuti
Per assicurare una preparazione accurata e completa dei partecipanti, verrà utilizzata nelle attività di aula una metodologia didattica che si propone di trasferire conoscenze tecniche e abilità pratiche, a seconda degli argomenti affrontati nelle singole giornate, tali da mettere i partecipanti in grado di interpretare in modo puntuale le esigenze di natura finanziaria del cliente, di riconoscere le situazioni particolari, che richiedono interventi mirati, e di formulare per essi la proposta più conveniente nel pieno rispetto delle norme in vigore.

Nella trattazione degli argomenti si darà rilievo alle applicazioni pratiche rendendo, quindi, utilizzabili nella operatività quotidiana, fin da subito, le nozioni apprese. In tal modo il partecipante potrà non solo acquisire delle conoscenze, ma anche sviluppare quelle abilità operative necessarie per operare con successo nella consulenza alla clientela privata in materia di portafogli composti da strumenti mobiliari e da prodotti assicurativo-previdenziali.

Ripercorrendo le modalità che verranno utilizzate per accertare le diverse competenze necessarie alla figura di Private Banker, il programma segue, per ogni modulo previsto, obiettivi didattici rispondenti a livelli di approfondimento diversi (richiesti dai diversi argomenti affrontati) che fanno riferimento:

• allo sviluppo della capacità di riconoscere la terminologia appropriata, Convenzioni, criteri, regole, ecc. (Knowledge);
• all’acquisizione della capacità di scomporre gli elementi costituenti in modo che sia chiara la gerarchia delle idee e la loro relazione (Analysis);
• allo sviluppo delle capacità necessarie per tradurre in pratica le nozioni apprese e la capacità analitica acquisita (Application).

Per preparare adeguatamente i partecipanti che intendono affrontare l’esame €FPA, sono previste sistematiche esercitazioni che simulano la prova d’esame; infatti, solo l’allenamento alla tipologia e alle modalità delle domande consente di gestire il tempo della prova senza inutili indugi. Verranno pertanto somministrati questionari composti da un adeguato numero di domande a risposta multipla.

Durante l’Executive Master vi saranno verifiche intermedie, realizzate al termine dei moduli, attraverso simulazioni di casi tratti dalla realtà e la realizzazione di progetti predisposti dai parteciapenti. Il Test finale ripercorre le logiche dell’esame, presentando domande a risposta multipla, contenuti e moduli della prova d’esame.

1. LA RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE
2. NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE
3. ANALISI DELLO SCENARIO
4. VALUTAZIONE FONDAMENTALE DEI PRODOTTI D’INVESTIMENTO:
5. LE NOZIONI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI: introduzione alla Finanza Quantitativa
6. LA FINANZA QUANTITATIVA: ASSET ALLOCATION
7. TECNICHE DI PORTFOLIO MANAGEMENT
8. LA TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE IN ITALIA
9. PRODOTTI DI RISPARMIO GESTITO A GESTIONE COLLETTIVA
10. LA CONSULENZA ALLA CLIENTELA PRIVATA IN MATERIA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE
11. FINANZA COMPORTAMENTALE
12. LA CONSULENZA ALLA CLIENTELA PRIVATA NEL COMPARTO IMMOBILIARE E INVESTIMENTI ALTERNATIVI
13. TASSAZIONE, SUCCESSIONI E TAX PLANNING

Note

Durata L'Executive Master in Private Banking ha una durata di 15 giornate. Le lezioni si svolgono di sabato (formula week end). Ogni incontro ha una durata di 8 ore, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 18.45. L’Executive Master sarà erogato nella sede di Milano a partire da Novembre 2013. L'Executive Master in Private Banking + €FPA ha una durata di 23 giornate. Le lezioni si svolgono di venerdì e di sabato (formula week end). Ogni incontro ha una durata di 8 ore, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 18.45. L’Executive Master sarà erogato nella sede di Milano a partire da Novembre 2013. Borse di studio e finanziamenti Grazie all'accordo con Agos Ducato S.p.A., hai la possibilità di pagare i tuoi acquisti in comode rate che potrai addebitare sul tuo conto corrente bancario o postale. Per accedere al finanziamento è necessario versare, al momento dell'iscrizione, un anticipo del 10%. Se l’azienda per cui lavori aderisce a uno fondo interprofessionale puoi valutare le opportunità offerte dal fondo ed, eventualmente, richiedere che il Master ti venga finanziato.